Ulysse est nouveau dans l'école. Au lieu de jouer au foot avec la bande de Boris, dit "Balourd", il s'invite dans le groupe des filles, mené par Clarisse. Boris le Balourd n'aime pas ça. D'autant qu'Ulysse, Clarisse et leur bande ont une idée : monter une pièce de théâtre. Peu à peu, la troupe va recruter de nouveaux acteurs parmi les garçons, et l'équipe de foot de Boris, qui auparavant était la reine de la cour de récré, va perdre quelques joueurs...
