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Par un beau matin de Noël, Petit Hérisson est tiré de son long sommeil d'hiver. Il a froid, bien trop froid pour se rendormir. Heureusement, le père Noël lui envoie un superbe cadeau bien chaud !

Un vieux lutin fait sa ronde le soir au clair de lune et veille sur la ferme. Il visite chaque maison et parle à chaque animal dans une langue qu'eux seuls comprennent. Les hommes ne le voient jamais et les enfants sont intrigués au matin de découvrir des petites traces de pas dans la neige.