Léon est sans travail et sans espoir quand il découvre une étonnante valise... Elle abrite tout un cirque, une grande famille et même Rose, la très belle écuyère.
Mais aussi Abracadabranque-des-Carpates, le terrible magicien, qu'il va falloir transformer en crottes de lapin avant de pouvoir lancer sur les routes du monde avec les roulottes, le grand chapiteau et de fabuleux numéros.
