Grand-mère partage sa petite maison à la campagne avec quatre ours nommés Mélanie, Arthur, Bougon et Félicie. Pour la première fois, Paul va passer la nuit chez elle. Il appréhende sa rencontre avec les ours. Une soirée inoubliable et pleine de surprises l'attend en compagnie de grand-mère et de ses compagnons.
